El protocolo familiar para herencias es un documento estratégico y preventivo que forma parte del protocolo familiar más amplio, y tiene como objetivo regular la transmisión del patrimonio familiar, especialmente en empresas familiares o cuando existen bienes compartidos entre varios herederos. Su finalidad es evitar conflictos futuros, garantizar la continuidad del legado familiar y preservar las relaciones personales.

¿Qué es un protocolo familiar?

Es un acuerdo privado, de carácter voluntario, firmado por los miembros de una familia que participan en una empresa o comparten bienes, donde se establecen normas sobre:

• La gestión del patrimonio familiar.
• La sucesión generacional.
• La toma de decisiones.
• La resolución de conflictos.

¿Qué regula específicamente un protocolo familiar sobre herencias?

1. Criterios de reparto

• ¿Se repartirá en partes iguales o se tendrán en cuenta aportaciones previas?
• ¿Se respetará la legítima estrictamente o se buscará un reparto más equitativo?
• ¿Se compensará a quien haya cuidado de los padres o gestionado bienes?

2. Destino de los bienes

• ¿Se venderán, se mantendrán en copropiedad o se adjudicarán a uno de los herederos?
• ¿Qué pasa con bienes de valor sentimental (una casa familiar, una finca, etc.)?

3. Continuidad de la empresa familiar

• ¿Quién puede heredar participaciones?
• ¿Se permite la entrada de cónyuges o solo descendientes?
• ¿Cómo se valorarán las acciones o participaciones?

4. Mecanismos de resolución de conflictos

• Mediación o arbitraje familiar.
• Cláusulas de revisión periódica del protocolo.
• Designación de un comité familiar o consejo asesor.

5. Planificación fiscal y legal

• Coordinación con testamentos, pactos sucesorios o donaciones.
• Optimización fiscal de la transmisión.
• Asesoramiento legal para garantizar su validez.

¿Qué beneficios tiene?

• Previene conflictos entre herederos.
• Facilita la toma de decisiones en momentos delicados.
• Protege el patrimonio familiar y su valor emocional.
• Fomenta la comunicación y la transparencia entre generaciones.
• Evita litigios costosos y rupturas familiares.

¿Cómo se elabora?

1. Diagnóstico familiar y patrimonial.
2. Sesiones de mediación o facilitación para recoger intereses y expectativas.
3. Redacción del protocolo con asesoría legal y fiscal.
4. Firma voluntaria por todos los miembros implicados.
5. Revisión periódica (cada 3-5 años o ante cambios importantes).

Un protocolo familiar tiene como objetivo establecer acuerdos claros y consensuados entre los miembros de la familia respecto a la gestión, reparto y continuidad del patrimonio familiar, con especial atención a la transmisión hereditaria. Su finalidad es prevenir conflictos, proteger los vínculos familiares y garantizar la sostenibilidad del legado común.

Cláusula 1: Reparto de Bienes

Los bienes heredados serán repartidos de forma equitativa entre los herederos, respetando la legítima y considerando, cuando proceda, aportaciones previas, cuidados prestados a ascendientes o acuerdos particulares. En caso de desacuerdo, se acudirá a valoración profesional independiente.

Cláusula 2: Continuidad del Patrimonio Familiar

Se priorizará la conservación de bienes de valor sentimental o estratégico para la familia (como viviendas, fincas o empresas), fomentando su uso compartido, alquiler o gestión conjunta. En caso de venta, se ofrecerá preferencia de adquisición a los miembros de la familia.

Cláusula 3: Resolución de Conflictos

Ante cualquier desacuerdo relacionado con la herencia o la gestión de bienes comunes, las partes se comprometen a acudir a un proceso de mediación familiar antes de iniciar acciones legales. Se podrá designar un mediador externo o recurrir a un centro de mediación especializado.

Cláusula 4: Revisión del Protocolo

El presente protocolo será revisado cada cinco años o cuando se produzcan cambios significativos en la estructura familiar o patrimonial. Las modificaciones deberán ser consensuadas y firmadas por todos los miembros implicados.

GRACIAS

José A. Veiga